thumbnail image

 

  • 首页
  • 产品与服务 
    • H5营销平台
    • 体验设计
    • 体验营销
  • 案例介绍
  • 关于我们 
    • 公司简介
    • 服务理念
    • 合作伙伴
    • 公司荣誉
    • 加入我们
  • …  
    • 首页
    • 产品与服务 
      • H5营销平台
      • 体验设计
      • 体验营销
    • 案例介绍
    • 关于我们 
      • 公司简介
      • 服务理念
      • 合作伙伴
      • 公司荣誉
      • 加入我们
    联系我们

     

    • 首页
    • 产品与服务 
      • H5营销平台
      • 体验设计
      • 体验营销
    • 案例介绍
    • 关于我们 
      • 公司简介
      • 服务理念
      • 合作伙伴
      • 公司荣誉
      • 加入我们
    • …  
      • 首页
      • 产品与服务 
        • H5营销平台
        • 体验设计
        • 体验营销
      • 案例介绍
      • 关于我们 
        • 公司简介
        • 服务理念
        • 合作伙伴
        • 公司荣誉
        • 加入我们
      联系我们
      • 助力信托产品流程线上化

        平安信托

      • 项目介绍

        平安信托主要从事非传统投资、资产管理等业务。传统信托行业仍是线下交易模式为主,从约见、面谈到签约,在流程上需要耗费客户较多时间成本,从而造成客户资金站岗,影响客户最终收益。随着拥抱互联网一代的新中产崛起,信托交易方式也要随之变革。平安信托旗下面向高端客户的私人财富管理平台,与VIA合作调研,重构查询交易流程,在支持客户随时随地通过APP查询资产状况基础上,率先将百万起购的大额复杂产品展示与交易也纳入APP中。

      •  

        找寻设计突破点

        在传统的线下交易场景里,客户有理财经理的一对一服务,无时不在,无微不至,当把线下交易挪至线上时,更要讲究线上线下服务流程的二合一,两者相辅相成,而不是摒弃任意一方。因为,设计目标是让客户既能享有线上交易的快捷高效,同时又能继续拥有平安信托专属理财经理的专业知识服务。在具体实施上,VIA邀约平安信托已有客户&潜在客户,采用深度访谈的方式,了解客户购买大额复杂产品流程,找到设计关键机会点。

      •  

        聚焦关键流程

        客户认购流程中,影响转化率最关键的环节是“挑选决策”。VIA研究发现,客户在购买不同类型的信托产品时,能影响其购买决策的关键因素不同。以某私募类产品为例,客户关心的信息是:

         

        结合用户诉求,在产品详情页上,以某私募类产品为例,凸显客户关心的关键信息,为客户提供购买前的信息参考。

         

      •  

        项目价值

        互联网化是传统线下业务提升用户体验的重要手段,通过打通线上线下流程,可全面提升流程中信息与资金的流动效率,实现客户与企业价值的双提升。对客户而言,通过官方APP获取产品信息,确保了信息的真实性与权威性,可与线下理财经理传递的信息结合参考,有效避免飞单风险。其次,当客户购买结构相对简单或已自主挑选好产品时,可线上完成签约全过程,减少线下流程的时间损耗,从而提升客户资金的使用效率。

      产品与服务

      H5营销平台

      体验设计

      体验营销

      更多案例

       

      联系我们

      020 - 83881296

      hello@via.cool

       

      加入我们

      join@via.cool

      办公地址

      广州市 天河区 天河北路 中天购物城 5楼C区
      深圳市 福田区 深南大道 凤凰大厦 2栋 15H
      长沙市 开福区 芙蓉中路 CFC富兴时代 T3栋 14楼008

      ©2021 VIA 广州海纳数智 all rights reserved

      粤ICP备 19125666号-1
        所有文章
        ×
        VIA 广州海纳数智-连接你与世界
        VIA 广州海纳数智公司提供体验设计、运营和营销服务,VIA自研数智H5活动平台已上线运营。
        https://user-assets.sxlcdn.com/images/849404/FghuMh1keAkJrhx23usXrPFbYwBz.jpg?imageMogr2/strip/auto-orient/thumbnail/1200x630>/format/png
        Cookie的使用
        我们使用cookies来确保流畅的浏览体验。若继续,我们认为你接受使用cookies。
        了解更多